Высшие менеджеры Evraz объявили о своём намерении разместить пятилетние
еврооблигации (евробонды) в долларах США. Закрыть проходящую сделку в компании
намерены завершить в четверг, 9 июня. Организаторами приобретения избраны Barclays,
ING, Газпрмбанк, J.P. Morgan, «ВТБ Капитал» и SG CIB. Параметры сделки, включая
срочность, объём и доходность, не раскрываются.
На текущей неделе компании Evraz и НМЛК планируют, учитывая итоги road show в
Европе и США разместить еврооблигации. Вырученные денежные средства предполагается направить на выкуп евробондов, обращающихся с периодом их погашения на протяжение 2017-2019 годов.
Специалисты Moody’s уже присвоили бондам НЛМК статус Ва1,
который соответствует статусу «Негативный», S&P присвоен рейтинг ВВ+.
В агентстве
Ficth планируемым еврооблигациям Evraz Group SA присвоен приоритетный, но
необеспеченный рейтинг BB-(EXP), причём, с возможностью понижения, ввиду того, что
статус Evraz Group ВВ- находится в зоне rating watch negative.
